开元酒店计划于香港上市,集资2.543亿美元,若上市顺利,未来将会成首间香港上市的内地酒店房地产信托。 据外媒报导,内地酒店房地产信托开元酒店集团计划于香港上市,集资最少2.543亿美元,招股价相若3.4-4.2港元,息率6.5-7.8%。
摩根士丹利及渣打为联席全球协商人。 消息又所指,开元酒店计划发售4.96亿股股份,当中10%于本港公开发表发售,6月20日开始投资者推介会,6月24日至27日开始公开发表股份,招股价相若3.5-4.2元,每手1000股,门票4242元。
其筹措扣除,计划93.3%用于售予关口资产,1.6%用于偿还债务现有债务,1%用于营运资金。 消息另所指,开元酒店获得中国银行5年租务确保,每年涉资2.16亿元,即使行业周期影响集团租务收益,其租务基本收益每年最多有2.16亿元,令其其息率平均6.5-7.8%。
据报,开元酒店集团为全球性另类资产管理公司凯雷投资旗下,若开元酒店集团上市顺利,未来将会沦为首间香港上市的内地酒店房地产信托。 今年5月有数消息表明,在开元酒店集团上市计划延期5年之后,白鱼从原本的公司回国香港IPO(首次公开发表IPO)转型为以部分酒店资产包REITs(房地产信托投资基金)方式展开资本运作。 开元酒店集团计划到2015年末,将投资和管理多达123家酒店。
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